Das Börsenjahr ist gestartet: Joel Greenblatt Musterdepot Update mit neuen Käufen

2개월 전

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02.01.2020
Liebe Börsianer,

die Festtage sind vorüber und die Börsen haben endlich wieder geöffnet. Die Investoren überlegen sich, welche Branchen und Aktien wohl in Zukunft am ertragreichsten sein mögen.

Einmal zu Beginn eines jeden Quartals schaut sich Joel Greenblatt* das Ranking der US - Firmen nach Gewinnrendite und Kapitalrendite ( Zauberformel ) an und kauft die vorderen 20 Ränge ins Depot und hält sie dann ein ganzes Jahr. Somit konnte er eine durchschnittliche Rendite von über 19 % p.a. erwirtschaften.
Ich mache es etwas anders. Das Musterdepot wurde am 01. Juli 2019 gestartet und es werden am Ende insgesamt 20 Werte gehalten, jedoch pro Quartal die vorderen 5 Titel gekauft. Nun hat das dritte Quartal seit Depotstart begonnen und es werden heute die nächsten fünf Werte gekauft.

Zunächst einmal das aktuelle Depot

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Die Käufe in 2019

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Auch wurden bereits 578,70 € an Dividenden vereinnahmt.

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Bristol-Meyers Squibb führt mit 25,7 % nach einmal Quartal. Der Kaufzeitpunkt hätte besser nicht sein können.

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Kurzportrait von Bristol-Meyers Suqibb aus der Morningstar Datenbank:

Bristol-Myers Squibb Company ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen. Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. Ende 2019 übernahm das Unternehmen außerdem den Kunkurrenten Celgene, der sich insbesondere auf die Entwicklung von Medikamenten im Bereich Onkologie konzentriert.

Die Kennzahlen und die Zukunftsaussichten sehen hervorragend aus!

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Nun ist es Zeit, einen neuen Scan zu starten und die nächsten fünf Kandidaten für das Joel Greenball Depot zu finden.

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Die Smart View Ansicht erlaubt einen schnellen Überblick über die Aktien. Dabei sieht man auch gut die Umsatz- und Gewinnentwicklung der einzelnen Firmen. Daher schließe ich nun Franklin Resources ( Platz 2 ) aus, da mir hier die Entwicklung nicht gefällt. Somit schafft es Allstate Corp ( Platz 6 ) auch noch ins Depot.

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Es werden nun heute gekauft:
Globe Life, Hartford Financial Services Group, Federated investors, Host Hotels & Resorts, Allstate Corp.
Nachtrag um 10:51 h:
Da Globe Life in meinem Musterdepot nicht handelbar ist ( aus welchen Gründen auch immer ), wird nun Platz 7 T Rowe Price Group, ein Finanzdienstleister, gekauft.
Research hilft. Globe Life war früher Torchmark Corporation ( WKN 866408 ). Es wurde nun eine Order bei Lang&Schwarz platziert, so dass wir nun 6 Werte gekauft haben. Anfang April werden somit nur noch 4 Titel hinzugefügt.

In diesem Sinne,
Euch wünsche ich allen einen guten Start und

allzeit gute Investments.

Euer Martin Pfordt

  • mehr zu Joel Greenblatt findet man in diesem kurzweiligen Buch:

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https://www.amazon.de/Die-B%C3%B6rsen-Zauberformel-Markt-Leichtigkeit-schlagen/dp/3938350156/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=H8DXHDTIO4QW&keywords=joel+greenblatt&qid=1577957451&s=books&sprefix=Joel+Green%2Caps%2C181&sr=1-1

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Der Autor handelt regelmäßig mit den in seinen Texten erwähnten Wertpapieren und besitzt Positionen in seinen Wikifolios der MPINVEST Familie und im privaten Depot.

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