从Defi、Dex到Defibox阳光总在风雨后,Defibox居然可以看K线你知道吗?

6개월 전

❖金融:Defi vs Cefi❖

➤Defi的本质与形式

Defi这个概念,从去年提出至今,便饱受各种争议。事实上,Defi虽然被翻译成去中心化金融,但并不是要把中心化去掉。Defi不过是一种运行在公链上的金融而已。去中心化、公链不过是它的形式,它的本质仍然是金融。

金融的本质是什么?金融的本质就是通过各种金融机构的金融工具,来实现社会财富的再分配。有的人在金融领域财富获得了更大幅度的增长,有的人在金融领域仅仅获得了小幅度的财富增长,也有的人在金融领域中财富损失了。

这是中心化金融:

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在Cefi中,除了银行、证券公司、保险公司等,还存在着很多非正规的灰色地带,高利率的小额贷款公司、各种不靠谱的P2P网贷、甚至是地下银庄……甚至有些小型金融机构卷款跑路。

而正是这些非正规、甚至对金融秩序具有伤害性的Cefi的存在,证明了Defi的意义。Defi具有更高的透明度和一定的公平性(公链的数据是人人可见的,或者在匿名公链上是人人不可见的)。

➤Defi与Cefi的比较

这是去中心化金融:

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事实上,Defi与Cefi的内容几乎是相似的。区别只是实现金融的形式,后者是在区块链之外以中心化的形式运行,前者则是在公链之上以去中化形式运行。

❚ 货币金融

在货币金融中,Defi的货币是稳定币,它的数据是公开可见的,所有人都可以在公链上看见这些稳定币的总量和分布情况。稳定币的发行和流向,都有迹可循。

当然,USDT仍然具有一定的中心化,但是它也比某些无德或无能或既无德又无能的央行的法币要好,委内瑞拉夸张的通胀,给国民造成了极大的伤害。

❚ 资金金融

在资金金融中,Defi的存款是在公链上的,不仅是资金数据公开可见,经营者也难以挪用用户的资金,相比P2P网贷公司吸取用户资金、然后卷款跑路,Defi存款要好太多。当然,在贷款方面Defi目前仍然局限于抵押贷款,还未能发挥信用的功效,这一点还不及Cefi。但是目前lend这个项目,正在尝试信用贷款。

❚ 证券金融

在证券金融中,我们首先要承认Cefi的监管,使得证券金融很规范。证券的发行、交易等都很规范。但是,这个规范仍然存在两个问题:问题一是Cefi由于中心化存在廉洁问题,如果这个中心化营私舞弊,那么这个证券市场将极具伤害,劣质机构通过行贿就可以发行证券,证券交易中的数据可以对外提供给庄家使其可以操纵市场等等;问题二是在较条的规则之下,有些潜力机构无法通过发行证券来融资。

相比之下,Defi的证券市场在问题一上确实是不及Cefi,在公链上发币融资和上所交易的门槛都比较低;但是在问题二上是优于Cefi的,有潜力的团体可以较容易的发币融资、并且在加密货币市场上可以获得很长的生命力。

➤小结

所以,通过比较我们可以发现,Defi有些特征虽然不及Cefi,但有些特征是优于Defi的。所以Defi虽然并不能取代Cefi,但是却可以因此优势而发展下去。

❖挖矿:Dex vs Cex❖

➤Dex做市挖矿

❚ 做市挖矿与流动挖矿

在Sushi暴跌以后,人们对Dex挖矿的狂热开始减退。与此同时,以币安为首的Cex也推出了同样的做市挖矿机制。小蜜蜂认为流动性挖矿这个说法太过模糊,因为Dex中的做市挖矿和defi借贷平台的借贷挖矿容易混在一起。所以小蜜蜂就把这两件事分开,今天只说做市挖矿。

❚ 做市的意义

做市挖矿很多人觉得是资金盘。小蜜蜂觉得,如果你把币币交易也看成资金盘,那做市挖矿自然也是资金盘。但是,如果你觉得币币交易有意义,那么做市就也有意义。

举个例子,在某DEX中,两种币X和Y之间有一组交易对,假如此时池子中有X10万枚和Y50万枚,如果此时有人想用1万枚X换Y,这就占了池子大约10%的规模。因为DEX的算法是两种币成反比例关系,本来X和Y交换价格在A点上,如果用户交易数量极少,那没太大影响,但是当交易规模大,占了池子的10%,此时就会偏离到了B点,那么X和Y的交换价格就会发生极大的变化。这就是DEX交易中的——滑点。

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做市的意义就在于,向池子中注入两种币,使这个池子变得更大。当池子变大以后,就可以承载更大规模的币币交易了。用户在交易中的滑点也就变小了。所以,做市对于DEX中的币币交易而言,是很有意义的一件事。

❚ 做市挖矿的意义

做市当然也是有风险的。一方面,做市是把币存入DEX的池子中,币暂时失去了流动性,因此就要承受币价下跌风险。当然,这个风险大。因为做市是随时可以取回的,没有锁仓的限制。

但是,另一方面,做市在币本位上也是有可能会亏损的。来看看小蜜蜂在某DEX中的做市,EOS变少了,KEY变多了。

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而EOS少了1.955个,而KEY多了9683.5635,目前1EOS=3108.1018KEY,这样计算下来,小蜜蜂赚了大约3607个KEY。但是,此时如果KEY/EOS的价格下跌,那么小蜜蜂做市,在币本位上就会亏损了。

正是因为做市面临着币本位和USDT本位的双重风险。所以,DEX才会引入做市挖矿机制,通过发行矿币作为做市的奖励,从而在一定程度上来抵消做市的风险。

所以,做市挖矿也是有意义的。

❚ 矿币

当然,暂时的矿币,小蜜蜂不建议在二级市场上去接盘。因为除了用来套娃继续挖矿,暂时也没有其他应用场景。

但是,小蜜蜂也不建议大家就把做市挖矿挖出来的矿币都卖掉。可以变现一部分,留一部分。

第一,矿币也可以用来继续挖矿,这相当于具有复利。

第二,矿币是DEX的平台币。DEX发展也会影响到矿币价格的波动,所以还有可能会上涨。

第三,现在的Defi仍然还没有过气,YFI刚刚被权威交易所coinbase上线。所以,一旦加密货币大盘总体上涨,优质DEX的矿币还有翻盘的机会。

第四,矿币在DEX中,未来可能还会拓展中其他应用场景,比如抵减手续费,发币时需要使用等。

➤挖矿:DEX vs CEX

DEX更胜一筹。

要知道,在DEX中可以有更多的币种参与挖矿。因为DEX是根植在公链上的。你随便发个币都行,随便就可以进入DEX交易、然后启动做市挖矿。

但是,CEX中,币安链本质上只是个私链。你想在上面发币?你得得到币安官方的允许。发币都不能自由,更不用说交易和做市挖矿了。

所以,DEX的挖矿的市场更大、空间更广,而CEX所谓的挖矿,只能是少量币种,可以发挥的空间有限。

➤小结

CEX的区块链是私链,所以挖矿可参与的币种有限。但是,在一定程度上是可以留住用户和资金的。另一方面,DEX挖矿产出的矿币、价格下跌压力大。所以DEX对CEX的打击是有限的,但是CEX的做市挖矿对DEX的影响也是非常有限的。

DEX和CEX应该会各自安好,并驾齐驱。

❖Defibox ❖

➤安全与靠谱

Defi也好、Dex也好、挖矿也好,安全和靠谱是最关键的。前不久翡翠刚跑路,这给我们敲了警钟。Dex再好、挖矿再疯狂,我们也要找靠谱的平台。

Defibox是小蜜蜂最放心的一个平台,因为它的背后是Newdex。

❚ Newdex往事1——彻底的DEX

Newdex是EOS公链上最早的去中心化交易所。当然,它是订单薄式的DEX(那种可以指定价格挂单的交易所)。

早在2018年,有网文质疑Newdex不是去中心化交易所。

事实上,Newdex最初是使用账户托管模式进行交易的,但交易并不是通过智能合约来撮合交易的。鲸交所上线以后,由于鲸交所全面使用智能合约撮合交易,这给Newdex带来了很大的压力。但是很快,Newdex也启用了智能合约来撮合交易。于是,Newdex中,用户的币是完全存在钱包里的,交易是智能合约撮合的,Newdex成为了真正意义上的链上交易所、去中心化交易所。

这里可以看出Newdex的做事风格和开发实力。

❚ Newdex往事2——风雨洗礼

作为EOS上最早的DEX,Newdex是经过了风刀霜剑的。2018年9月,某黑客在EOS公链上发行了与EOS同名的假币。这个假币也交EOS,并且假币进入了Newdex进行交易。当时,有用户将手中的币换成了假EOS,共造成11803eos的损失。

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而Newdex迅速发现问题,并做了三件事:

第一件,是及时制止了EOS假币的流通;

第二件,公开向用户们道歉;

第三件,赔偿了所有用户的损失。

这件事给小蜜蜂留下了极好的印象。要知道,当时eos的价格是40元,Newdex承担了近50万元人民币的损失,并且仍然可以成功经营到现在。不得不承认Newdex有担当、有实力。

所以,Defibox的靠谱,还有什么可担心的呢?!

➤用户体验

❚ Newdex用户体验

在早期,还没有存储库式的dex (不需要挂单,按既定算法和现有情况计算价格的去中心化交易所)。大部分的dex用户体验都很差。

比如bitshares,这是最大也是最早的公链+DEX,你挂单的时候会发现非常麻烦。

再比如某DEX,那界面太乱了,法币交易居然放在“我的”这一栏目里。

反观Newdex,它的界面逻辑划分清晰,操作简便,绝对是体验最好的DEX之一。

❚ Defibox用户体验

Newdex注视用户体验,也擅长管理用户体验。所以Defibox的用户体验也非常优秀。

例如:在做市界面,因为有有的币友本金已经成了负数,Newdex特意在这里放了一个小叹号、来帮助解释。在做市盈亏中,还有对无常损失的解释。这是充分考虑了用户的心理,用户可不愿意去找帮助界面,在这里直接就可以获得各种疑问的解释。

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又如:参与做市的用户在做市时,我们下面的做市记录中,点击以后,可以显示池子的总体情况,甚至还有K线。

没有参与做市的币友,在兑换界面中,点击“做市详情”这里,说到这里有个小意见,什么“做市详情”,你就直接写“查看K线”!也可以进入K线界面:

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以下是Defibox的K线界面,支持各种周期,还可以全屏:

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虽然存储库式DEX不能挂单,但我们仍然有需求观察行情发展。而Defibox正是发现了这个需求,因此而实现了这个用户体验。这个真是既体贴、又强大。

➤小结

Defi有前景,Dex有前途。在众多的Dex中,Defibox是一个佼佼者。因为他靠谱、不会跑路;专注而专业,为用户提供了极好的体验;有实力、持续创新。

❖写在最后❖

Defi不完美,但是有前景的。DEX是真正的链上交易,具有更高的自由度和更低的门槛,更适合做市和做市挖矿。但是,我们在选择DEX时,要选择靠谱的、有实力的平台。

靠谱的平台至少不会跑路,有实力的平台可以带来更高的安全性、用户体验,除此以外,有实力的平台还有创新能力,而创新意味着我们做市挖矿获得的矿币具有增长的空间和可能。

不吹不黑地说,Defibox是一个靠谱+有实力的平台。

Defibox背后的Newdex经历了太多的风雨洗礼,他的品德和实力都得到了印证。除此以外,Defibox作为一个存储库式DEX,居然有K线可以观察,这个用户体验满足了币友的最大需求,Defibox的细心和专业再次得到了证实。

从币币交易角度出发,Defibox+Newdex,存储库式DEX+订单薄式Dex,可以给我们带来一个EOS生态中一个极大的交易系统。用户在这里可以有更多的交易选择,事实上Newdex还支持EOS侧链上的资产:

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Newdex+Defibox,这是一个几乎覆盖了EOS生态的价值交换系统。

从做市挖矿角度出发,这是持续创新的平台,从钱包托管DEX到适合合约撮合交易,从Newdex订单簿式Dex到存储库式Dex,再到K线功能,这个团队从来没有停止过创新和进步的脚步。而创新就是乐观预期的来源,也是人们对矿币BOX惊喜的来源。同样是做市挖矿,BOX的未来更加充满想象。

小蜜蜂相信,接下来的Defi将是一个大浪淘沙的过程,会经历熊市甚至崩盘。

但是,无论是defi整体,还是去中心化交易所(包括订单薄式Dex和存储库式Dex) ,都一定能像Newdex一样,经历风雨的洗礼,最终看见阳光、彩虹。

相信大浪淘之后,Defibox+Newdex一定能给我们带来更多的期待和惊喜。

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